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Não vendemos produtos nem recebemos comissões. Toda a recomendação é 100% isenta e feita para beneficiar você.

✓ Transparência absoluta
Traduzimos o mercado para sua linguagem. Você entende tudo o que está sendo feito com seu patrimônio — do começo ao fim

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Cada portfólio é construído de acordo com seus objetivos, perfil e horizonte de investimento. Revisões periódicas para alinhamento em cada fase da vida.

✓ Performance consistente
Avaliamos os principais produtos e selecionamos apenas os melhores para compor sua carteira. Combinação eficiente entre risco, retorno e proteção.

Soluções completas para preservar, organizar e multiplicar seu patrimônio

1. Planejamento familiar, financeiro, patrimonial e sucessório

2. Gestão de Investimentos

3. Gestão patrimonial

Consultoria de investimentos sob medida para suas necessidades.

Mapeamos suas metas pessoais e profissionais, estruturamos uma sucessão eficiente e garantimos que seu legado seja preservado com segurança.

Inclui apoio na estruturação de holdings familiares, análises de real estate, Private Equity e integração com contadores e consultores.

Estruturaremos os melhores investimentos de acordo comos seus objetivos:

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Opinião de nossos clientes

CLIENTE CX3 HÁ MAIS DE 10 ANOS

Com o apoio da CX3, conseguimos organizar todo o nosso planejamento patrimonial. Hoje, temos tranquilidade para pensar no futuro da nossa família e clareza sobre o presente. Saber que temos especialistas confiáveis ao nosso lado nos dá segurança para seguir crescendo.

Minha maior preocupação era garantir o futuro dos meus filhos. A CX3 não só me ajudou a entender o que era possível, como estruturou tudo com clareza e total profissionalismo. É mais do que uma consultoria — é um verdadeiro parceiro

CLIENTE CX3 HÁ 5 ANOS

Com a CX3, finalmente entendi como o mercado funciona. Deixei de tomar decisões no escuro e passei a agir com estratégia. Minha carteira cresceu com segurança, e o melhor: com paz de espírito. Agradeço muito aos especialistas da CX3!

CLIENTE CX3 HÁ MAIS DE 5 ANOS

Você valoriza confiança, estratégia e longevidade? Somos o parceiro certo!

Quem entende o valor de um patrimônio bem cuidado, escolhe a CX3.

Nosso serviço é feito sob medida para:

✓ Investidores de alta renda, executivos, herdeiros e famílias com histórico de investimento.
✓ Investidores que querem proteger e perpetuar seus recursos, sempre com segurança e clareza na gestão do patrimônio.
✓ Quem valoriza discrição, seriedade e atendimento de excelência.

Conheça mais sobre a CX3 e entenda porque nunca mais ficará dependente do seu banco.

Nos inspiramos no modelo de Yale.

Segurança, performance e estratégia: conheça o método das 3 caixinhas, agora aplicado ao seu patrimônio.

Nossa estratégia divide o patrimônio em 3 “caixinhas”, cada uma com objetivos, prazos e riscos diferentes protegendo seu patrimônio e maximizando os resultados.

Liquidez (até 2 anos)

Recursos disponíveis com segurança e previsibilidade para imprevistos ou despesas planejadas

Desenvolvimento (2 a 5 anos)


Equilíbrio entre risco e retorno para projetos futuros, possibilitando crescimento e estabilidade.

Legado (acima de 5 anos)


Estratégias robustas para construção de legado, com crescimento e preservação da riqueza ao longo das gerações.

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Conformidade rigorosa. Segurança garantida.

CX3: transparência institucional para sua tranquilidade

JULIO ORTIZ NETO
CEO da CX3 Investimentos

Mais de 30 anos no setor bancário, atuou nas áreas de tesouraria e private banking dos maiores bancos do país. Especialista em gestão de grandes carteiras, conhece como poucos os bastidores do sistema financeiro e sabe onde encontrar valor com segurança. É quem guia a visão estratégica da CX3, com foco em performance, personalização e longevidade.

Conheça quem conduz investimentos com a solidez de quem vive e lidera o mercado financeiro.

A CX3 atua dentro dos mais elevados padrões de regulação do mercado.
Somos auditados e seguimos as diretrizes da ANBIMA e da CVM, o que assegura ética, transparência e total compromisso com o cliente.

JOÃO MARCOS DI GIACOMO
Especialista em planejamento patrimonial e comportamento financeiro

Com mais de quatro décadas de mercado, João une profundo conhecimento financeiro à compreensão comportamental dos investidores. Suas decisões são embasadas tanto em dados quanto em empatia, traduzindo complexidade em clareza, algo essencial, também, para famílias e herdeiros.

VICTOR DE CAMPOS NETO
Consultor sênior de investimentos e sucessão

Atua há mais de 30 anos no mercado financeiro, com foco em estruturação patrimonial e gestão de carteiras diversificadas. É responsável por orientar clientes com foco na preservação de capital, sucessão familiar e realocação estratégica ao longo do tempo.

Tiago Ranalli

Engenheiro eletricista com sólida trajetória na indústria, Tiago traz uma visão analítica e estruturada para o universo financeiro. Atua como membro do Comitê de Investimentos da CX3 e lidera o Middle Office, sendo responsável pelo controle, acompanhamento e execução das estratégias definidas para os clientes.

Experiência que inspira confiança!

Juntos, esses grandes profissionais lideram uma equipe multidisciplinar formada por especialistas altamente qualificados

CX3
Mais de 16 anos ajudando famílias a planejar hoje para proteger o amanhã.

História, método e confiança — os pilares do nosso trabalho

Desde 2008, os profissionais da CX3 têm ajudado famílias a cuidar de seus legados com inteligência e visão de longo prazo. Somos uma consultoria independente, com metodologia própria e um histórico sólido de resultados consistentes.

Hoje, administramos uma carteira de milhões de reais com discrição, responsabilidade e profundo alinhamento aos objetivos dos nossos clientes.

Nossa atuação vai muito além do financeiro — apoiamos decisões importantes da vida de nossos clientes, com sensibilidade e estratégia. Para isso, unimos conhecimento técnico, método rigoroso (modelo LDL) e atendimento totalmente personalizado.

Seu patrimônio merece cuidado completo, estratégia e visão de longo prazo

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