Nunca mais dependa das recomendações do seu gerente, performance real com consultoria isenta e ágil.

Somos mais do que um Family Office, somos um Family Care!

Oferecemos um portfólio exclusivo para seus investimentos, planejamento e gestão patrimonial.

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Soluções completas para preservar, organizar e multiplicar seu patrimônio

1. Planejamento familiar, financeiro, patrimonial e sucessório

2. Gestão de Investimentos

Estruturaremos os melhores investimentos de acordo comos seus objetivos:

✓ Asset Alocation

✓ Melhores Carteiras
✓ Adequação Sistemática

Mapeamos suas metas pessoais e profissionais, estruturamos uma sucessão eficiente e garantimos que seu legado seja preservado com segurança.

Consultoria de investimentos sob medida para suas necessidades.

A partir de um diagnóstico sem custo, nosso consultor de investimentos fará recomendações personalizadas, respeitando critérios técnicos e as diretrizes da CVM.

3. Gestão patrimonial

Inclui apoio na estruturação de holdings familiares, análises de real estate, Private Equity e integração com contadores e consultores.

Consultoria independente, experiente e focada só em você.

✓ Independência 100% real
Não vendemos produtos nem recebemos comissões. Toda a recomendação é 100% isenta e feita para beneficiar você.

✓ Transparência absoluta
Traduzimos o mercado para sua linguagem. Você entende tudo o que está sendo feito com seu patrimônio — do começo ao fim

✓ Personalização total
Cada portfólio é construído de acordo com seus objetivos, perfil e horizonte de investimento. Revisões periódicas para alinhamento em cada fase da vida.

✓ Performance consistente
Avaliamos os principais produtos e selecionamos apenas os melhores para compor sua carteira. Combinação eficiente entre risco, retorno e proteção.

Opinião de nossos clientes

Com o apoio da CX3, conseguimos organizar todo o nosso planejamento patrimonial. Hoje, temos tranquilidade para pensar no futuro da nossa família e clareza sobre o presente. Saber que temos especialistas confiáveis ao nosso lado nos dá segurança para seguir crescendo.

Minha maior preocupação era garantir o futuro dos meus filhos. A CX3 não só me ajudou a entender o que era possível, como estruturou tudo com clareza e total profissionalismo. É mais do que uma consultoria — é um verdadeiro parceiro

Com a CX3, finalmente entendi como o mercado funciona. Deixei de tomar decisões no escuro e passei a agir com estratégia. Minha carteira cresceu com segurança, e o melhor: com paz de espírito. Agradeço muito aos especialistas da CX3!

CLIENTE CX3 HÁ MAIS DE 10 ANOS

CLIENTE CX3 HÁ 5 ANOS

CLIENTE CX3 HÁ MAIS DE 5 ANOS

Você valoriza confiança, estratégia e longevidade? Somos o parceiro certo!

Quem entende o valor de um patrimônio bem cuidado, escolhe a CX3.

Nosso serviço é feito sob medida para:

✓ Investidores de alta renda, executivos, herdeiros e famílias com histórico de investimento.
✓ Investidores que querem proteger e perpetuar seus recursos, sempre com segurança e clareza na gestão do patrimônio.
✓ Quem valoriza discrição, seriedade e atendimento de excelência.

Conheça mais sobre a CX3 e entenda porque nunca mais ficará dependente do seu banco.

Nos inspiramos no modelo de Yale.

Segurança, performance e estratégia: conheça o método das 3 caixinhas, agora aplicado ao seu patrimônio.

Nossa estratégia divide o patrimônio em 3 “caixinhas”, cada uma com objetivos, prazos e riscos diferentes protegendo seu patrimônio e maximizando os resultados.

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

Liquidez (até 2 anos)

Desenvolvimento (2 a 5 anos)


Legado (acima de 5 anos)


Recursos disponíveis com segurança e previsibilidade para imprevistos ou despesas planejadas

Equilíbrio entre risco e retorno para projetos futuros, possibilitando crescimento e estabilidade.

Estratégias robustas para construção de legado, com crescimento e preservação da riqueza ao longo das gerações.

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Vamos mapear seus objetivos financeiros e patrimoniais para definir os melhores investimentos.

Conheça quem conduz investimentos com a solidez de quem vive e lidera o mercado financeiro.

JOÃO MARCOS DI GIACOMO
Especialista em planejamento patrimonial e comportamento financeiro

JULIO ORTIZ NETO
CEO da CX3 Investimentos

Mais de 30 anos no setor bancário, atuou nas áreas de tesouraria e private banking dos maiores bancos do país. Especialista em gestão de grandes carteiras, conhece como poucos os bastidores do sistema financeiro e sabe onde encontrar valor com segurança. É quem guia a visão estratégica da CX3, com foco em performance, personalização e longevidade.

Com mais de quatro décadas de mercado, João une profundo conhecimento financeiro à compreensão comportamental dos investidores. Suas decisões são embasadas tanto em dados quanto em empatia, traduzindo complexidade em clareza, algo essencial, também, para famílias e herdeiros.

VICTOR DE CAMPOS NETO
Consultor sênior de investimentos e sucessão

Tiago Ranalli

Engenheiro eletricista com sólida trajetória na indústria, Tiago traz uma visão analítica e estruturada para o universo financeiro. Atua como membro do Comitê de Investimentos da CX3 e lidera o Middle Office, sendo responsável pelo controle, acompanhamento e execução das estratégias definidas para os clientes.

Atua há mais de 30 anos no mercado financeiro, com foco em estruturação patrimonial e gestão de carteiras diversificadas. É responsável por orientar clientes com foco na preservação de capital, sucessão familiar e realocação estratégica ao longo do tempo.

Experiência que inspira confiança!

Juntos, esses grandes profissionais lideram uma equipe multidisciplinar formada por especialistas altamente qualificados

Conformidade rigorosa. Segurança garantida.

CX3: transparência institucional para sua tranquilidade

A CX3 atua dentro dos mais elevados padrões de regulação do mercado.
Somos auditados e seguimos as diretrizes da ANBIMA e da CVM, o que assegura ética, transparência e total compromisso com o cliente.

CX3
Mais de 16 anos ajudando famílias a planejar hoje para proteger o amanhã.

História, método e confiança — os pilares do nosso trabalho

Desde 2008, os profissionais da CX3 têm ajudado famílias a cuidar de seus legados com inteligência e visão de longo prazo. Somos uma consultoria independente, com metodologia própria e um histórico sólido de resultados consistentes.

Hoje, administramos uma carteira de milhões de reais com discrição, responsabilidade e profundo alinhamento aos objetivos dos nossos clientes.

Nossa atuação vai muito além do financeiro — apoiamos decisões importantes da vida de nossos clientes, com sensibilidade e estratégia. Para isso, unimos conhecimento técnico, método rigoroso (modelo LDL) e atendimento totalmente personalizado.

Seu patrimônio merece cuidado completo, estratégia e visão de longo prazo

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verdadeiro Family Care pode fazer por você.

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